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在市场震荡调整之际,公募基金聚焦定增市场机会。同花顺iFinD数据显示,以增发日期计算,截至3月14日,今年以来已有27家公募基金公司参与A股上市公司定增,规模合计达140.47亿元。(奇亿娱乐)

接受《证券日报》记者采访的专家表示,在市场高波动环境下,公募基金参与上市公司定增,是为了以合适的价格寻求进场机会。展望后市,预计今年公募基金参与定增的热情或较去年有所下滑,但上半年参与的定增投资有望获得可观收益。

公募基金“组团抢购”定增

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同花顺iFinD数据显示,以增发日期计算,截至3月14日,今年以来已有40家A股上市公司完成定增。

3月12日,华夏基金发布公告称,旗下华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金参加了宝泰隆非公开发行A股股票的认购,认购数量为1708.54万股,投资金额为6800万元。“公募基金积极布局参与定增市场,具有显著优势。

”华夏磐益基金经理张城源告诉《证券日报》记者,定增市场存在高门槛,相对二级市场,竞争相对不充分、不激烈,促使定增投资存在获取超额收益的可能。定增投资的核心竞争要素包括三个方面,即存量权益管理规模越大越好,以及项目资源、研究能力。

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数据显示,财通基金参与A股上市公司定增的热情最高,今年以来共36次参与上市公司定增,参与定增规模合计达45.61亿元。其中,财通基金参与协鑫能科定增的获配数量为3956.83万股,获配金额达5.50亿元(取最高)。

财通基金方面告诉《证券日报》记者,从目前项目储备情况来看,已过会/获批文项目供应稳定,较去年同期略有下滑,考虑后续或会增加一部分供给,因此预计2022年上半年竞价项目仍将保持高频发行节奏,全年发行规模和项目仍应稳中有升。

此外,安井食品等公司的定增还获得公募基金的“组团”买入。例如,据安井食品3月8日晚披露的定增公告显示,在其56.75亿元的定增计划中,招商基金以4.25亿元认购366.47万股,泓德基金以4.12亿元认购355.36万股,嘉实基金、财通基金、富国基金、南方基金、中欧基金、华安基金等也不同程度参与了定增。

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“公募基金参与上市公司定增,是为了在市场震荡调整之际以合适的价格寻求进场机会。”川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳对《证券日报》记者表示,根据2020年初发布的再融资新规,上市公司定增价格通常以定价基准日前20个交易日均价的八折为参考底价。

一方面,高波动的市场环境下,公募基金参与定增可以在自身入场的时候拥有一定的安全边际。另一方面,公募基金参与定增可减少在二级市场购买引发股价上涨带来的额外成本。

华北地区某公募基金公司不动产投资部负责人向《证券日报》记者透露,目前市场环境下,公募基金从投资标的选择上还是偏向于行业景气、成长性好的行业龙头,基本和投资二级市场风格一致。目前,定增政策层面相较二级市场投资,存在一定的政策红利(如价格折扣、锁定期较短、收益预期强等),足够吸引公募基金参与上市公司定增。

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上半年参与的定增或取得不错收益

整体来看,公募基金在市场调整之际参与定增,取得了不错的浮盈。东方财富Choice数据显示,截至3月14日,公募基金参与定增的上市公司中,六成公司的二级市场价格较定增价实现了溢价。

参与这些上市公司定增的公募基金,亦取得不错的浮盈。

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展望后市,财通基金方面认为,2022年的定增市场,虽不乏白马股定增项目,但整体上仍是以中小市值居多,在成长风格或不占优势的市场环境中,更考验定增投资管理人的投研实力。

上述不动产投资部负责人坦言,“年初市场整体震荡较大,这期间定增发行或受影响,投资者也会更加谨慎。但如果后期市场回暖,预计从收益性上看会不错。

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“无论是参与定增还是直接购买股票,公募基金的最终目的是为了给投资者带来收益。”陈雳预计,在市场震荡调整的大环境下,今年公募基金参与定增的规模与数量或将有所减少。

在陈雳看来,整体收益上,震荡行情意味着较低的进场成本,等市场调整完毕,在经济政策带动下,随着行情企稳,今年上半年参与的定增投资或有望获得可观的整体收益。对上市公司融资、整体市场稳定也将起到积极的作用。

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