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产业转移确有发生,且在中美贸易摩擦背景下有显著加速。从FDI数据来看,产业转移确实是在持续发生的:中国对东盟的投资持续维持高位——东南亚在劳动力、土地、水电成本,包括税率等方面保持相对优势,符合国际产业迁移的规律。

同时,我们看到,2018年-2019年,不仅是中国大陆对越南的设厂加速,韩国和日本对其设厂也有所增长。这说明中美贸易摩擦背景下,人为的壁垒确实进一步缩小了中越的成本差距。

但疫情冲击及封控尚不构成企业转移设厂的影响变量。对于部分投资者所担忧的,疫情封控对生产的影响,从宏观数据上看暂不明显。

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过去半年中,美日韩中对越南的FDI并未显著超过季节性。同时,2020年下半年以来,海外对中国的FDI流入是显著高于季节性的,这说明中国坚持“动态清零”防疫政策帮助我们建立的生产韧性的优势仍然吸引了跨国公司设厂投资。

外部压力加码,

中国与东盟应“合”而非“争”

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成本固然是重要考量,但东南亚目前暂不具备承接中高端生产的能力。东南亚相对的成本优势是目前产业转移的最重要影响变量,在人口红利褪去和产业转型的阵痛期,低技术的劳动密集型产业以及产业链中的低技术环节向外转移无可避免,也是全球供应链变迁的客观规律。

但成本并不是全部,生产能力(技术水平)也是决定供应链位置的关键。比如对比美国和中国不难发现,虽然中国是“世界工厂”,但相当部分产品,我们仍然不具备自主生产的能力。

基于此,进一步对比中国和东盟国家可以看到,马来西亚对中国具有短期替代能力的产业集中于电子封装,而越南更多是在服装制造等行业的生产能力。所以目前东盟国家特别是越南,对中国供应链并不具有完全替代的优势,在外部承压的背景下,中国和东盟可能更侧重于产业链互补,合作融合,分而承之。

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在复杂的产业链中保持核心竞争力,是当前中国制造业重要着力点。面对供应链调整和外部动荡承压的环境下,中国的机遇和挑战更多是保持当前核心竞争力的同时,如何向上优化产业链地位,企业投产和自主研发能力是未来产业链升级中的重要着力点。

风险提示:地缘政治风险超预期。

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