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周期股的魅力在于波动大,涨幅高,如果把握好了,可以实现资金指数级别的跃升,非常适合我们散户。认真研究周期规律,同一个板块反复做几轮,会越来越有心得,猪周期基本四年一轮,比较有规律性,值得好好把握。

一、何时买

周期底部买入。周期底部的判断方法:

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1.能繁母猪存栏量开始趋势性下降。

2.猪粮比 5。这个要根据粮价动态调整。

3.仔猪价格 =20元/公斤。

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4.生猪均价 =5元/公斤。

5.养猪成本最低的企业开始亏损。

6.历史最低市净率附近。

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以上条件满足两个以上,且条件1、5必须满足,即为底部,条件满足越多,越可以确认。判断猪周期到了底部就可以建仓了。

二、买什么

买周期股的总原则:胜率优先,赔率其次。

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1.买能熬过周期底部的企业。周期行业波动巨大,周期底部异常惨烈。

21年在周期底部,猪企纷纷暴雷,几十亿几百亿的亏损,很多企业一把亏光了前十年营业利润总和。如果周期底部持续时间较长的话,有的企业的现金流是熬不到黎明的。

要高度小心负债率异常高的企业,这类企业常常是踩错了点,在周期顶部扩张,跟炒股高位加仓一个道理。而扩张的幅度又比较大。

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批了很多地,建了很多猪圈,招了很多人,甚至高价购买了好多猪崽,结果猪价下来了,养的猪越多,亏的越多。看看这轮周期的正邦,就知道这类股有多惨。

2.弹性大的企业。选死不了的企业,追求的是胜率,选弹性大的企业,追求的是赔率,要选择那些在底部大幅扩张的企业。

这类企业节奏把握的比较好,在周期底部提前储备了足够的现金,行业低谷期低成本大幅度扩张,弹性非常大。投资者都偏爱这类企业。

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3.成本低的企业。成本低的企业养一头猪比其他企业多挣几百块钱。

更容易熬过底部,在周期底部,当其他企业还在亏损的时候,他已经开始赚钱了,可以享受比其他企业更高的估值。

这几类猪企往往风险较小:

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1.国企。这个大家都知道,融资成本低,融资能力强,背后靠着大树,不会在周期底部倒掉。

2.上轮周期顶部未大幅扩张,周期底部虽然也有亏损,但未伤筋动骨。

3.提前在周期底部储备了充足的现金,如剥离出售非猪业务,发债,增发等。

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4.背靠大的集团,母公司实力雄厚,有强大的输血能力。

三、怎么买

1.在周期底部,股价处在历史市净率最低值附近,可分两到三批买入。

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2.猪价首次探底买入50%,二次探底买入50%。

3.在周期底部买入30%,技术面走出底部,形成突破时,买入70%。

提示,若在底部没有买够,看着股价涨起来了,切不可追高。因为周期底部各类利空消息满天飞,股价会在底部徘徊好久,涨一段时间后,还会再次回落,不会一飞冲天,一般有两三个低点出现,耐心等待总会等来较低的位置买入。

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切记不要追高。

四、持股

不动如山。买周期股要有坚定的信仰,相信猪周期如四季轮回一般亘古不变,这样才能拿的住股。

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在周期底部各种鬼故事特别多,种种担忧也特别多。没有坚定的信仰,很容易被忽悠下车。

常出现的担忧

1.持股过程中,大盘出现系统性风险怎么办?

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做周期股,可以忽略大盘波动。22年上半年,大盘跌的稀里哗啦,猪股却走出了不小的一波上涨。

一般猪股在周期底部,已经跌了百分之六七十,风险提前释放了,而如果此时大盘下跌,会有很多资金跑到猪股里避险,反而会涨。

2.规模企业占比大后,猪周期平滑掉了。(国家大力调控下,无周期了)

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这类论断层出不穷,其实去看看美国英国等近百年养猪业的历史就知道,规模化程度再高,猪周期都会存在。

3.其他板块大涨踏空的担忧。

周期股买入后,持股周期较长,要提前做好心理准备,如果恰好遇到大盘上涨,其他板块涨得如火如荼,而猪股周期未到的时候,一直在底部徘徊震荡,这时很多人会熬不住,割了猪股去追热门股。所以了解自己的风格非常重要,如果你比较喜欢热门股,受不了寂寞,那最好还是别提前介入猪股。

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