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核心观点(奇亿娱乐平台)

本土疫情好转,6月1日起上海市已结束管制措施。预计后续防疫政策将更加快速、精准、灵活,避免对经济形成强干扰。

经济将迎来复苏。

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稳增长政策全面发力,填补3月至5月中旬的增长缺口,预计下半年经济增速将回升至5%以上。

房地产:5年期LPR下调及首套房贷下限调整促进房地产贷款增长,地方因城施策进行放松限购政策、下降首付比例等调整以刺激房地产市场需求。预计下半年房地产投资将随房地产基本面的改善企稳回升。

基建:各地重大项目及全国水利电网铁路投资项目充足,财政支出进度加快、专项债放量、政策性额度调增;融资上半年完成,下半年将显著发力。预计全年全口径基建增速升至15%以上。

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消费:减征乘用车购置税、汽车补贴、增量购车指标投放等措施提振汽车消费需求。

出口:随着我国供应链和生产能力修复,叠加前期人民币汇率较明显贬值,预计出口增速短期将有所反弹。

通胀压力整体可控。下半年,整体会逐步上行,9月见高点(约3%),全年中枢2.1%,压力整体可控;仍会延续回落,不过幅度有所放缓,11月见低点(约1.2%),随后逐步回升,全年中枢5.6%。

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经济企稳前延续宽松,步入正轨后边际放缓。1)价:下半年央行调降MLF、逆等政策的可能性下降,如果后续地产仍未能企稳,5年期LPR仍有下调可能。

2)量:保持稳健续作和适当补充,维持合理宽裕流动性环境,后续结构性政策或将成为主要手段。

风险提示:疫情出现反复、宏观经济出现超预期波动。

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