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观点:经济寻底还有反复,目前并未有明显的企稳迹象。经济增长的压力依旧对市场有抑制,在政策托底以及宽松周期的支撑下,市场整体还是震荡筑底的过程。

短期,上海全面复工复产下产业链预期升温,多重政策提振下,赛道股全线启动。情绪和信心再次提升下,个股博弈仍可延续,但政策见效等待过程以及海外干扰因素未减之下,市场仍有反复需求,整体还不能过于乐观。

当日,沪深两市双双低开,开盘后展开震荡,盘中一度走低。不过,随后板块的的带动下,指数快速拉升翻红。

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午后,科创50指数飙升,市场情绪走强之际继续上行,盘中逼近3200点整数关口,再创此轮反弹新高。盘面上看,政策提振不断之下,汽车板块持续走强,全天继续大涨领衔,电力设备、电子、机械设备以及钢铁等涨幅居前,而煤炭领跌,房地产、家用电器以及医药生物等走低。

个股方面,5连阳下,市值重返万亿!

此前我们提过,5月下旬以及进入到6月以来,市场发生了潜移默化的变化。即从对政策和出台的期待,到政策和措施出台以及落地后的效果的等待。

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而根据这个变化,市场投资方向也有阶段性的转变。

此前,主要还是稳增长下的投资为主,其中房地产以及基建等产业链整体表现抢眼。但是政策推出之后,随着疫情的有效防控以及上海全面的复工复产,市场情绪和信心进一步提升,赛道股迎来全线的走强,其中政策明确倾向的汽车、等表现抢眼,成为这一时段的主赛道。

不过,这里我们需要注意的是,密集政策落地之后到见效,仍需时间,短期市场的反应主要还是风险偏好整体回升下新的预期的改善,经济下行趋势以及政策见效的成果仍是市场最为担忧和关注的。而这个期间,政策也或将进入真空期,对市场影响最大的将是基本面的改善以及海外市场的影响。

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因此,在基本面预期没有改变之前,市场还是反弹行情,整体仍有反复,想要出现反转,可能仍需时间。而此时,尽管赛道股也全线启动,但说市场行情全面开始,基本面还不是太支持。

而如果5月份的反弹是悲观情绪修复的上行的话,那么进入到6月份这个性质的反弹或将告一段落。新的行情,仍需进一步观察政策落地效果以及基本面预期改变的催化。

总结一下:随着5月份的结束,市场情绪修复的行情或将告一段落。行情能否纵深发展,内外仍有压制,需要进一步关注内因当中政策见效的成果。

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而如果预期不佳,或者市场情绪回落,那么需谨防指数整体的冲高回落或者再次的回撤。不过,在市场情绪和信心的回升下,局部性的行情仍值得期待,对于个股把握能力较强的投资者,仍可继续进行博弈。

(文章来源:巨丰财经)

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