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投资要点:

钢铁:钢价环比-1.49%。近期房产政策继续放松,国常会提出因城施策支持刚性和改善性住房需求,新开工一批水利特别是大型引水灌溉、交通、老旧小区改造、地下综合管廊等项目,利好钢铁下游需求。

长期看需关注成长型特钢。

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铜:LME 铜/长江有色铜价环比+0.21%/+0.41%。海外美联储加息压制铜价,智利铜矿产量不及预期干扰供给;国内疫情同时影响需求和运输,后续稳经济政策支撑下需求或边际改善。

短期看全球通胀仍将支撑铜价。

铝:LME 铝/长江有色铝价环比-3.37%/-0.38%。印尼计划今年禁止铝土矿出口,将影响我国进口铝土矿价格从而加大电解铝企业的成本压力,铝土矿的资源价值逐步凸显,具有资源及一体化产业的企业将更具优势,预计全年铝价高位运行。

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锂:电碳/氢氧化锂价格环比+0.87%/持平。国常会提出阶段性减征部分乘用车六百亿元购置税,因车已有购置税方面的减免,故此举措将提振燃油车的消费,或影响新能源车需求。

价格方面,供需偏紧下锂价仍将维持高位。

稀土:氧化镨钕/氧化镝/氧化铽价格环比+1.33%/-0.77%/+0.69%。下游需求逐步修复,在天气、疫情等因素干扰下供应端增量有限,支撑价格企稳回升。

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黄金:COMEX/SHFE 金价环比+0.28%/+1.52%。美联储加息背景下,金价面临较大上行压力,短期涨难以缓解支撑金价高位。

投资建议

钢铁建议关注(603995)、(002756)。工业金属建议关注(688388)、(000933)。

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新能源金属建议关注(002460)、(002466)、(002192)。稀土建议关注(600111)、(000831)。

建议关注(600547)。

风险提示

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原材料价格波动风险、下游需求不及预期风险、新冠疫情蔓延超预期风险。

(文章来源:渤海)

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